08.10.2010 «Петропавловск» разочарован IPO своей железорудной «дочки»

Майнинг Медиа Групп  http://www.miningexpo.ru

Объем предложения бумаг компании IRC (железорудное дочернее предприятие британской горнодобывающей компании «Петропавловск») сокращен на 19%, а цена одной акции снижена почти на 20%. На эти шаги пришлось пойти «Петропавловску», чтобы повысить спрос инвесторов. При этом компания откажется от размещения уже существующих акций. Таковы разочаровывающие промежуточные итоги проходящего в Гонконге размещения акций IRC.

В «Петропавловске» сообщают, что общий спрос инвесторов на акции IRC превысил минимальные требования, но не удовлетворяет ее более высоким ожиданиям. В результате компания намерена изменить условия IPO. Официально опубликовать изменения в проспекте планируется после их регистрации на Гонконгской фондовой бирже.

Предполагается, что согласно новым условиям размещения цена за акцию IRC будет составлять 1,8 гонконгского доллара (0,23 долл.). Поскольку «Петропавловск» принял решение отказаться от продажи уже существующих акций, то в общей сложности на рынке будет размещено только 1,07 млрд. новых бумаг.

Ранее компания намеревалась разместить на Гонконгской фондовой бирже 1,325 млрд. акций IRC (1,07 млрд. новых акций и 255 млн. бумаг, принадлежащих акционерам) – 39% от увеличенного уставного капитала. Ценовой диапазон был установлен на уровне 2,2–3 гонконгских доллара на акцию. Общий объем размещения оценивался в 2,9–4 млрд. гонконгских долларов (374–510 млн. долл.). При этом непосредственно в компанию было бы привлечено 2,35–3,2 млрд. гонконгских долларов (302–412 млн. долл.).

Смирнов Сергей