Внимание! С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА, ДОСТУП К НАСТОЯЩИМ МАТЕРИАЛАМ БУДУТ ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПОДПИСЧИКИ. Оформить подписку на 2012 год можно здесь.
Горнопромышленные ведомости
по материалам компании
АК «АЛРОСА» планирует приобрести у компаний, связанных с группой ВТБ, 90% акций ЗАО «Геотрансгаз» (далее «ГТГ») и 90% долей участия в ООО «Уренгойская Газовая Компания» (далее «УГК»).
ГТГ и УГК занимаются разработкой и добычей газа и конденсата в пределах Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков, расположенных в Ямало-Ненецком Автономном округе. По данным аудита запасов, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton в середине 2011 года, общие доказанные и вероятные запасы по обеим компаниям составляют более 140 млрд. м3 природного газа и 20 млн. тонн конденсата (совместно более 1 млрд. баррелей нефтяного эквивалента).
АК «АЛРОСА» реализовала данные активы компаниям, связанным с группой ВТБ, в условиях кризиса мирового алмазного рынка и полного отсутствия продаж основной продукции — алмазного сырья. Целями данной сделки являлись необходимость реструктуризации долгового портфеля компании и обеспечение развития самих газовых проектов.
Средства, полученные АК «АЛРОСА» от продажи компаний ГТГ и УГК, были в полном объеме направлены на погашение обязательств компании, в рамках принятой в АК «АЛРОСА» антикризисной программы.
За прошедший период с момента приобретения активов в октябре 2009 года группой ВТБ была проделана значительная работа по развитию данных проектов, потребовавшая дополнительных инвестиций в размере более 5 миллиардов рублей. В результате проведенных на месторождениях работ доказанные запасы ГТГ и УГК по данным аудита запасов, проведенного DeGolyer & MacNaughton в 2011 году, выросли примерно на 80% по сравнению с данными предыдущего аудита запасов проведенного DeGolyer & MacNaughton в 2007 году. В частности, большой объем проектно-изыскательских работ и работ по бурению и обустройству Берегового лицензионного участка ГТГ позволил подготовить месторождение к началу коммерческой эксплуатации в конце 2011 года и обеспечить значительный потенциал роста добычи.
В соответствии с условиями сделки октября 2009 года, компании — покупатели данных активов имеют опцион обратного выкупа, срок исполнения которого наступает в 2012 году. Однако в связи с началом коммерческой эксплуатации Берегового лицензионного участка ГТГ и общей продвинутой стадией развития месторождений ГТГ и УГК, АК «АЛРОСА» было принято решение о стратегической целесообразности обратного выкупа ГТГ и УГК у компаний, связанных с группой ВТБ на данном этапе.
Проект развития ГТГ и УГК обладает большим потенциалом создания дополнительной стоимости для акционеров АК «АЛРОСА». АК «АЛРОСА» рассматривает варианты как самостоятельного развития данного проекта, так и привлечения стратегического инвестора.
Данная сделка не приведет к увеличению текущего объема корпоративного долга компании.
Группа ВТБ выступает в качестве эксклюзивного финансового советника АК «АЛРОСА» по разработке стратегии развития газовых активов и выбору потенциальных стратегических инвесторов.
просмотров: 271
